在三百年之后，夏国逐渐成为了三国之首，周国因为独尊儒术也走向衰落，晋国信奉道教，国力虽然稳定，但是很难再继续发展。在二十年前，周国的皇子游历江湖，八年之后回国即位，并开启大刀阔斧般的改革。同时，晋国彰武帝削藩失败，全力被梁王掌控。捭阖谷察觉到了天下大乱的征兆，所以往各国派遣间谍引发了一系列冲突，大量江湖门派也纷纷被卷入其中，天下局势变得非常复杂。

玩家所控制的主角，因为各种机缘卷入到了家国纷争和江湖恩怨之中。在前期会接到帮助军队寻找草药的任务，后来发现草料被鸿月帮劫走，之后前往齐国途中遇到了匪徒打劫村民，得知太守全家被杀。在到达之后发现段将军已经战死沙场，所以继承他的遗志并查明玉佩真相。经过一系列调查发现了军中内奸，背后的真相是梁王害怕段将军军功高震主，所以从中作梗，主角还从宁贵妃处得知了自己的身世。后来主角来到齐国，结识了起义军徐善忠张军，并决定领导起义军，逐渐发展自身的势力。